高配当戦略にはHDVを採用

高配当戦略を実践できるETFとして、有名なものがバンガード社のＶＹＭとブラックロック社のＨＤＶが挙げられます。

両者に関する比較は頻繁に記事になっています。同じ米国高配当ETFのカテゴリーですが、 銘柄数も違いますし、セクター比率も違っています。２つ購入するのはあまり意味がないと思いますので、自分が実践したい戦略に適している法を購入したいと思います。 

そして、自分はシーゲル先生の推奨PFに近づけるためにブラックロック社のHDVを選択しました。

自分がHDVを選択した理由

リターン補完戦略は主に4つのカテゴリーに別れています。

・高配当戦略

・グローバル戦略

・セクター戦略

・バリュー戦略

HDVを購入すれば高配当戦略とセクター戦略をを兼ねることができます。

株式投資の未来で推奨されているセクターは、石油（エネルギー）、ヘルスケア、生活必需品です。ＨＤＶの構成比率もこの３セクターが上位３セクターです。

ＶＹＭの方が構成銘柄数が多く、分散がされています。また、金融セクター、テクノロジーセクターの比率が高いので、相場が好調な時はＨＤＶよりリターンは良くなるとのこと。

実際の比較チャートはこちらです。

 やはり、直近の上昇相場では置いてきぼりを食らっています。ですが、ＨＤＶの購入目的は、下落時のプロテクターとしての役割です。 

HDVはどんなＥＴＦなのか

名　称　：ｉシェアーズ・コア　米国高配当株ＥＴＦ

運用会社　：ブラックロック

インデックス　：モーニングスター配当フォーカス指数

分配金利回り　：３．４５％

経費率　：０．０８％

標準偏差　：８．９８％

銘柄数　：７４ 

組入上位１０銘柄

ティッカー	銘柄名	アセットクラス	保有比率（％）
XOM	EXXON MOBIL CORP	株式	8.28
T	AT&T INC	株式	7.14
JNJ	JOHNSON & JOHNSON	株式	5.79
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	5.59
CVX	CHEVRON CORP	株式	5.21
GE	GENERAL ELECTRIC	株式	5.13
PFE	PFIZER INC	株式	5.04
PG	PROCTER & GAMBLE	株式	4.37
PM	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	株式	3.94
CSCO	CISCO SYSTEMS INC	株式	3.64

個別銘柄に疎い自分でもほとんどの名前を知っています。わからなかったのはシェブロンくらいでしょうか。大型のバリュー株ばかりです。

株式投資をしていない人でもこれらの銘柄群の半数以上は知っていると思います。米国の競争力は非常に強いですね。自分達の身の回りの製品・サービスが米国企業に置き換わっているのを日に日に感じています。

資産構成 

生活必需品、エネルギー、ヘルスケアが上位を占めています。この3セクターは高配当でかつ投資家の期待値が低いとして「株式投資の未来」で推奨されています。 

 ただし、やみくもにこのセクターを追いかければいいわけではないと思います。

シーゲル先生がおっしゃっているのを自分流に解釈すると、高配当でかつ、市場が評価していないため株価が割安になっており、かつ長期的に投資ができる銘柄に対して配当再投資を実行すれば市場平均をアウトパフォームする可能性が高いということで、歴史的にこれらのセクターがそうであったという事実に基づいてこれらの３セクターを推奨しているのだということです。

このHDVを自分のPFの30%を占めるように調整していきたいと思います。